世界先進(jìn)承認(rèn)：八英寸產(chǎn)能松動(dòng)
有消息稱，霍爾元件等芯片產(chǎn)能近期可能會(huì)進(jìn)一步得帶松動(dòng)。八吋晶圓代工成熟制程潮水退去。專業(yè)八吋晶圓廠世界先進(jìn)昨舉行線上法說會(huì)，公布第二季營(yíng)收和獲利同創(chuàng)新高，每股純益二點(diǎn)九四元，但董事長(zhǎng)方略表示，經(jīng)濟(jì)下行確立，受通膨、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及疫情等影響，半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整將延續(xù)到明年上半年。
世界營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)尉濟(jì)時(shí)表示，晶圓代工價(jià)因本季產(chǎn)能松動(dòng)，有調(diào)降空間，不過整體價(jià)格仍相對(duì)持穩(wěn)。
在世界先進(jìn)舉行法說會(huì)之前，各晶圓代工大廠已陸續(xù)釋出半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整看法，其中雖先進(jìn)制程仍不受影響，但成熟制程影響最顯著，世界先進(jìn)難以幸免。世界董事長(zhǎng)暨總經(jīng)理方略昨指出，半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整要多久，各廠制程與應(yīng)用存在差異，不過公司看待約需要二至四季左右。
世界表示，未來二季庫(kù)存調(diào)整以面板驅(qū)動(dòng)ＩＣ最為積極，相較電源管理ＩＣ訂單還是增加，分散式元件仍穩(wěn)定。世界全球業(yè)務(wù)及規(guī)劃副總經(jīng)理陳姿鈞表示，高通膨已造成終端消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求疲弱，可能會(huì)延續(xù)到明年上半年，但公司也會(huì)視情況調(diào)整產(chǎn)能增速，維持產(chǎn)能調(diào)整韌性。
世界先進(jìn)昨也意外調(diào)降資本支出，基于客戶積極調(diào)整庫(kù)存訂單能見度收斂至約三個(gè)月，下修資本支出由240億元降為230億元，降幅約4%，其中70%用于晶圓五廠整修及建置新八吋產(chǎn)能，預(yù)估晶圓五廠到明年底前達(dá)到二萬(wàn)片月產(chǎn)能，這部分也由原訂明年上半年延后至明年底；20%用于晶圓三廠擴(kuò)增；另外10%用于其他廠的例行性設(shè)備維修。
至于法人關(guān)切世界十二吋廠投資進(jìn)度，方略表示，十二吋廠投資是因應(yīng)公司八吋產(chǎn)能擴(kuò)充遭遇瓶頸會(huì)做的評(píng)估，投資仍會(huì)朝此目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，但當(dāng)需要付諸投資行動(dòng)，一定會(huì)在獲得客戶支持下才會(huì)進(jìn)行。
世界并預(yù)估本季營(yíng)收介于129到133億元，季減13.1%至15.7%，毛利率預(yù)估將介于44%到46%之間，和上季比，約略下幅五個(gè)百分點(diǎn)，下降原因主要是客戶積極調(diào)整庫(kù)存、產(chǎn)能利用率下降所致；營(yíng)業(yè)利益率營(yíng)將介于32.5%至34.5%。
聯(lián)電：半導(dǎo)體業(yè)已從“超級(jí)循環(huán)周期”邁入“庫(kù)存調(diào)整期”
聯(lián)電在27日召開法說會(huì)，示警半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入庫(kù)存調(diào)整期。美系外資提到，聯(lián)電預(yù)期明年晶圓代工業(yè)會(huì)繼續(xù)成長(zhǎng)，可能太過樂觀，股價(jià)恐還有底部。
聯(lián)電在27日法說會(huì)示警，半導(dǎo)體業(yè)已從“超級(jí)循環(huán)周期”邁入“庫(kù)存調(diào)整期”，已有長(zhǎng)約客戶無法如期拉貨，目前報(bào)價(jià)已漲不太動(dòng)。
聯(lián)電共同總經(jīng)理王石提到，盡管不確定因素增加，但對(duì)下半年與明年樂觀看法不變，今年晶圓代工產(chǎn)值預(yù)估將成長(zhǎng)2成，明年雖成長(zhǎng)趨緩，但仍可成長(zhǎng)。
有美系外資對(duì)此抱持保守看法，提到目前的市場(chǎng)共識(shí)是，明年晶圓代工業(yè)將會(huì)下滑，這與聯(lián)電對(duì)明年的成長(zhǎng)展望，兩者存在分歧，在這樣環(huán)境下，聯(lián)電明年有可能下調(diào)展望。
有日系外資認(rèn)為，半導(dǎo)體下行周期在明年上半年觸底，現(xiàn)階段還無法判斷調(diào)整幅度，認(rèn)為聯(lián)電可能需要更長(zhǎng)時(shí)間來衡量低迷規(guī)模，對(duì)聯(lián)電的展望態(tài)度傾向保守。
芯片短缺兩樣情，手機(jī)緩解、汽車瓶頸還要數(shù)月
隨著庫(kù)存增加，困擾制造商的半導(dǎo)體短缺在手機(jī)和個(gè)人電腦等行業(yè)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但對(duì)于汽車制造商而言，生產(chǎn)瓶頸似乎可能還會(huì)持續(xù)數(shù)月。
日經(jīng)亞洲報(bào)導(dǎo)，經(jīng)過長(zhǎng)期供應(yīng)鏈緊張后，越來越多市場(chǎng)人士認(rèn)為，芯片市場(chǎng)已度過每3年到4年從繁榮到蕭條周期的高點(diǎn)。
Gartner在7月將今年全球半導(dǎo)體收入增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從13.6%下調(diào)至7.4%，記憶體需求和定價(jià)已經(jīng)走軟，特別是在個(gè)人電腦和智慧手機(jī)等消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域，有助需求增長(zhǎng)放緩。
日經(jīng)調(diào)查來自芯片貿(mào)易公司、研究公司和咨詢公司的6位專家對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的分析指出，智慧手機(jī)和個(gè)人電腦領(lǐng)域已出現(xiàn)半導(dǎo)體供過于求的趨勢(shì)，而家用電器的供需正在平衡。
這些領(lǐng)域的生產(chǎn)開始從與芯片相關(guān)的限制中復(fù)蘇，索尼集團(tuán)已于5月再次開始接受部分?jǐn)?shù)字相機(jī)的訂單。但汽車、工業(yè)設(shè)備和數(shù)據(jù)中心芯片的短缺似乎可能持續(xù)到今年年底，豐田汽車已將8月份的產(chǎn)量預(yù)期從最初的預(yù)估下調(diào)約20%。
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